Россия, вторая половина 19 века. Некто секретный агент Шипов, бывший дворовый мужик князя Долгорукова, прислан из Москвы в Тулу следить за деятельностью Льва Толстого по созданию крестьянских школ в Ясной Поляне, а также с целью обнаружения в усадьбе тайной типографии. Это вызывает ряд комических, лирических, трагических, абсудных событий и сцен. В результате своих похождений сам Шипов осужден на каторгу.