Ночь перед Рождеством – самая волшебная в году. Время, когда случаются настоящие чудеса. Вот и в этой сказке, пока молодежь колядует, черт ворует с неба месяц, а одна из деревенских женщин оказывается настоящей ведьмой. Тем временем местный кузнец Вакула пытается растопить сердце взбалмошной красавицы Оксаны. Без волшебного вмешательства тут точно не обойтись. Верхом на чёрте Вакула отправится в Петербург, чтобы раздобыть для Оксаны подарок – черевики, которые носит сама царица.

В творческом союзе режиссера из Санкт-Петербурга Дмитрия Павлова и художника из Ульяновска Дмитрия Бобровича родился уникальный спектакль – завораживающий красотой и музыкой, интригующий приключенческим сюжетом. Авторы постановки вместе с Гоголем посмеялись над нечистой силой, над самим чёртом, объединили прошлое и настоящее, быль и небыль, и всё это окрасили в весёлые тона.