Горе-Злосчастье бродит по свету, поочерёдно сопровождая невезучих людей. Они и рады бы отвязаться, да просто так прогнать Горе нельзя. Избавиться от него можно лишь обманом, отдав в придачу к любой проданной вещи. Само Горе-Злосчастье, обретя нового хозяина, тут же охотно рассказывает об этом способе. Заметив, что дела пошли вразлад, каждый обладатель Злосчастья спешит избавиться от него.

     В скором времени Горе доходит до Царя Дормидонта. Казна пустеет, соседние королевства объявляют войну, слуги, войско и даже царская дочь покидают дворец. Недолго думая, Царь решает передать Горе солдату Ивану — единственному, кто остался на службе. Ивану предлагают купить перстень, шпагу, даже корону, но добросовестный солдат от всего отказывается. Наконец, Царь находит предмет, который может заинтересовать Ивана — это табакерка.

       Солдат уходит на войну, и в дороге обнаруживает рядом с собой Горе. Однако Иван не кручинится, да и некогда — в поход идёт. Горе понимает, что тут ему поживиться нечем, и учит Ивана, как от него, Горя, избавиться. Но тот не хочет действовать обманом, а решает отделаться от царского «подарка» иным способом…

Режиссёр-постановщик - М. Визгов

Художник-постановщик - Т. Голованова
Музыкальное оформление - Е. Хозикова, Д. Матюхин