Ночь перед Рождеством – самая волшебная в году. Время, когда случаются настоящие чудеса. Вот и в этой сказке, пока молодежь колядует, черт ворует с неба месяц, а одна из деревенских женщин оказывается настоящей ведьмой. Тем временем местный кузнец Вакула пытается растопить сердце взбалмошной красавицы Оксаны. Без волшебного вмешательства тут точно не обойтись.