Очень горевали старик со старухой, что нет у них детей. Как-то взяла старуха деревянную куколку, положила ее в колыбельку, глядь, а куколка обернулась мальчишечкой. Так и появился у стариков сыночек - Терешечка. Вот радость-то! Только украла его злая ведьма Чувилиха. Хотела угощение приготовить для своей жадной дочки. Но ничего-то у нее не получилось. Перехитрил Терешечка злодеек, а добрый гусенок перенос его обратно к родителям.